Persönlich
Gemeinsam mit meinem Team stehe ich Ihnen als geschäftsführender Gesellschafter mit vollem Einsatz zur Seite. Mit rund 30 Jahren Berufserfahrung auf dem Finanzdienstleistungssektor haben wir zahlreiche Mandanten beim Aufbau ihres Vermögens unterstützt und zum Erfolg geführt.
Dabei haben wir die Erfahrung gemacht, dass es mit dem Aufbau von Vermögenswerten alleine nicht getan ist. Wichtig ist gleichfalls, die Übersicht über die sich entwickelnde Vermögensstruktur zu behalten und den aktuellen Lebenssituationen anzupassen.
Matthias Krämer
Bankkaufmann / Diplom-Kaufmann
Unser Ziel
Einen weiteren Mehrwert bietet Ihnen unser WFM Mandanten-Portal. Mit diesem werden moderne, intuitive und interaktive digitale Ansichten für Sie konfiguriert. Diese Ansichten können beispielsweise Vermögensübersichten, Risiko- und Performance-Analysen oder auch Detailseiten zu einzelnen Assets darstellen.
Die integrierte Postbox dient der Hinterlegung von Vermögensberichten, ein Dokumenten-Management-Tool bietet die digitale Verwaltung wichtiger persönlicher und anlagebezogener Unterlagen.
So erhalten Sie nicht nur einen Überblick über die einzelnen Vermögensarten und deren Entwicklung, sondern erhalten gleichfalls einen permanenten Zugriff auf die dazugehörigen Dokumente - zu jeder Zeit, an jedem Ort.
Wir sind für Sie da
Matthias Krämer
Bankkaufmann / Diplom-Kaufmann
Als Geschäftsführender Gesellschafter steht Ihnen Matthias Krämer mit vollem Einsatz zur Seite. Mit rund 30 Jahren Berufserfahrung auf dem Finanzdienstleistungssektor hat er zahlreiche Mandanten bei der ... unterstützt und zum Erfolg geführt. Er berät Freiberufler und Gesellschafter mittelständischer Unternehmen und agiert als Vertriebstrainer bei Banken und Finanzdienstleistern.
Sanja Ruschenbaum
M.A.
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Das sagen unsere Mandanten
„Vor der Reise mit meiner Frau in ein Entwicklungsland wollte ich unsere Vermögensverhältnisse geordnet wissen, damit unsere Kinder im nur schlimmsten denkbaren Fall einen vertrauenswürdigen Ansprechpartner haben, der Ihnen in allen wesentlichen Fragestellungen weiterhelfen kann.“
Dr. C.B., Mediziner
Greven
"Das Familienkontor hat Ordnung und Struktur in mein Dokumenten-Chaos gebracht. Jetzt finde ich alle wichtigen Unterlagen per Mausklick im Online-Portal. Unglaublich, wie viel Zeit ich nun einspare, weil ich nicht mehr nach einzelnen Papieren suchen muss."
Dr. T.W., Kieferorthopäde
Bochum
"Nachdem mein Vermögen nach Anlageklassen aufbereitet wurde, wurde mir das erste Mal bewusst, wie viel Kapital in meinen Kunst- und Schmuckstücken steckt. Erst jetzt habe ich einen vollumfänglichen Überblick über mein Gesamtvermögen.
J.S., Notarin
Münster
„Ich habe viele Versicherungen für mich und meine Familie abgeschlossen und dabei völlig den Überblick verloren. Jetzt sehe ich auf einen Blick, wie sich meine Versicherungen entwickeln und vor allem, welche davon sich positiv entwickeln und welche ich abstoßen sollte. Vielen Dank!"
A.O., Berater
München
Das sagen wir
Umfassend
Sie stehen im Mittelpunkt!
Wir möchten, dass Sie die passende Dienstleistung finden - persönlich, individuell und mit einem umfassenden Service-Angebot.
Zuverlässig
Sie können auf uns bauen -
zu jeder Zeit!
Deshalb stehen wir Ihnen ganzjährig mit Rat und Tat zur Seite und bleiben Ihr zuverlässiger Ansprechpartner.
Vertrauensvoll
Sie können uns vertrauen!
Wir haben Ihre finanziellen, geschäftlichen und persönlichen Ziele im Blick – insbesondere auch dann, wenn sich Ihre Lebenssituation ändert.
Kontakt & Termine
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wir sind gerne für Sie da!
